В 1976 году Дарси и Дафна, супруги, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна писала музыку, вдохновляясь записями мужа-звукорежиссёра. Он собирал материал для её композиций с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оступился и оказался внутри странного магического круга. На следующий день к ним пришёл местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару и со временем начал делиться древними местными преданиями и поверьями.