В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по имени Рыбак. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал руководит тем самым заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется до предела, ведь Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.